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| 制冷設(shè)備行業(yè)：國產(chǎn)品牌冷水機反圍剿 【返回】 |
2012-3-15 22:07:10 |
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近期我們對江蘇、上海兩個銷售大省的部分冷水機廠商進行了調(diào)研，主要是了解一季度需求、客戶分布、銷售結(jié)構(gòu)、銷售政策等關(guān)注問題，深刻感受到國產(chǎn)品牌冷水機快速崛起與產(chǎn)品質(zhì)量提升、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋、主機企業(yè)扶持、經(jīng)銷商實力提升相關(guān)，我們對未來國產(chǎn)品牌冷水機占有率提高趨勢仍堅定看好。
一、一季度需求緩慢回升，國產(chǎn)品牌占有率仍在提升。從調(diào)研的幾家冷水機廠商一季度銷售情況看來，1-2月同比下降約20%，上海哈馳的冷水機占有率仍為第一。當(dāng)然在需求回落的情況下，上海哈馳給經(jīng)銷商的銷售目標(biāo)也在跟隨市場調(diào)整，去年下半年已從增長率調(diào)整為占有率。并且，在今年經(jīng)銷商的營銷活動中，上海哈馳也給予一定的費用支持，例如銷量達到目標(biāo)，付50%的營銷費用。2012年對上海來說是調(diào)整年，冷水機廠商普遍認為上海銷售會下降約10-20%，中西部市場好于東部，下半年增速將回升。去年國產(chǎn)品牌冷水機占比已接近38%，過去兩年以哈馳、格力為代表的國產(chǎn)冷水機品牌快速提升。
二、冷水機需求以工業(yè)、制造業(yè)企業(yè)為主，未來將受益于工業(yè)制造領(lǐng)域。“長三角”是我國經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)，地方政府在資金實力與融資渠道方面具有優(yōu)勢，基礎(chǔ)建設(shè)走在其它省市的前列，城鎮(zhèn)化率也明顯高于全國其它地區(qū)。上海市連續(xù)十年冷水機銷售排名第一,2011年江蘇省躍居第一位,上海位居第二。由于江蘇省的保有量較大，未來的需求主要來自于更新需求和新工廠的建設(shè)。從草根調(diào)研的情況來看，上海和江蘇冷水機需求50-60%是中小型冷水機，江蘇挖掘機市場1/3是中小企業(yè)市場，客戶80%為小企業(yè)。從這一趨勢來分析，未來冷水機需求可能來自幾個方面：一是新增需求，增速呈下降趨勢;二更新需求，主機廠為了擴大市場份額，推動以舊換新的營銷策略，加快了客戶對舊設(shè)備的更新，較高的維修成本也使得“以舊換新”的冷水機更節(jié)能、更穩(wěn)定、更環(huán)保;三則是節(jié)能替代效應(yīng)，1臺冷水機使用效用普通制冷機械能耗的30%。
三、客戶群的變化，對付款條件和售后服務(wù)更重視。上海市連續(xù)十年冷水機銷量全國第一，從保有量上來看上海冷水機已經(jīng)比較飽和了，增速將明顯低于中西部城市。從客戶群來看，上海80-90%銷售給中小型企業(yè)，客戶也并沒有集中的趨勢。在城鎮(zhèn)化的過程中，一部分小企業(yè)在開始擴大再生產(chǎn)增加了新的需求量，中小企業(yè)購買冷水機能夠更有效地節(jié)約制造成本和制造工藝。隨著市場保有量的擴大，加之需求增速的放緩，冷水機的投資回報率呈現(xiàn)降低趨勢，從2010年的三年收回投資成本，目前已延長至4-5年，因此購機者對付款條件及售后服務(wù)更看重，國產(chǎn)品牌冷水機正處于搶占市場的階段，迎合了這部分客戶的需求。
四、外資品牌冷水機份額下降的深層次原因：首先，外資冷水機企業(yè)的經(jīng)營和創(chuàng)新已跟不上中國的高速發(fā)展，產(chǎn)品升級和市場反應(yīng)較慢，中國企業(yè)具有本土優(yōu)勢。上海哈馳是最好的例子，其冷水機在2010年前已攻克了質(zhì)量大關(guān)，這是第一階段;第二階段，哈馳開始做服務(wù)品牌，2010年哈馳代理商的從業(yè)人數(shù)已達到行業(yè)第一，11年1萬人，比日立高30%，上海哈馳挖掘機的服務(wù)網(wǎng)點銷售服務(wù)半徑只有50km，哈馳服務(wù)網(wǎng)點的配車比例70%，行業(yè)平均為50%。
雖然我們只是對部分省市的廠商進行了調(diào)研，不能以偏概全斷下結(jié)論，但是從與冷水機經(jīng)銷商的交流來看，他們對市場短期的回調(diào)并不擔(dān)心，隨著政策的放松下半年將有所好轉(zhuǎn)。冷水機長期受益于中小型企業(yè)發(fā)展，小型冷水機替代工藝制造設(shè)備趨勢明顯，中國冷水機市場需求并未見頂，保有量達到一定規(guī)模后的更新升級需求隨之增加，我們看好哈馳等國內(nèi)冷水機品牌市場占有率的提升。 |
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